Oprettelse af en kundedatabase

Bestem den type information, der vil blive gemt i databasen. De fleste designs vil indeholde oplysninger som firma navn, kontakt email, fysisk adresse, kontakt navn, telefon og fax numre og e-mail-adresser. Yderligere data såsom oplysninger om kontraktvilkår, priser og noter for ventende opgaver forbundet med kunden er ofte inkluderet i de oplysninger, der er lagret og vedligeholdt af denne type elektroniske ressource.

Overvej de mulige databaseværktøjer. Ud over at tilvejebringe et centraliseringsværktøj, hvorfra vigtige data kan forespørges, skal du også tænke over, hvilke typer rapporter der kan oprettes med dataene, eller om databasen kan bruges som en ressource til at skrive postlister , etiketter eller endda lister til brug for faxoverførsel. Tænk på disse oplysninger vil hjælpe med at bestemme, hvordan man navngiver hvert af de felter, der lagrer dataene, og letter processen med at tegne rapportformater, der vil blive fremført af felterne.

Organiser felterne. Opret et simpelt mønster, der følger en logisk rækkefølge for indtastning af navne, adresser og andre kontaktoplysninger. Dette vil gøre det nemmere at flytte fra et felt til det næste med et minimum af afbrydelse og fuldføre registreringen af ​​en ny kunde inden for en rimelig tid.

Konfigurer tilladelser for hvert felt. Denne opgave omfatter identifikation af hvilke felter der vil blive inkluderet i rapporterne, samt hvilke vil fungere som grundlag for søgning eller sortering af optegnelserne i databasen. Den korrekte tildeling af tilladelserne for hvert felt vil fremskynde forespørgslen af ​​de korrekte oplysninger, når og efter behov.

Klargør rapporterne. Nogle grundlæggende formater, som ofte kan bruges, er tilstrækkelige, selv om nogle grupper af brugere må have lov til at oprette brugerdefinerede rapporter, der indeholder felter, der er relevante for brugerens rolle på arbejdspladsen, samt niveauet for adgang til kundeoplysninger.

Opret loginoplysninger og adgangsrettigheder. En funktionel klientdatabase indeholder evnen til at oprette loginoplysninger, der kun tillader adgang til oplysninger til autoriserede medarbejdere. Hvis du går lidt videre, angiver forskellige adgangsniveauer, at hver bruger kun kan se, ændre og indtaste kun oplysninger, der er relevante for deres rolle, og kan ikke se unik information fra et andet team.