Salesforce software firma baseret i San Francisco leverer kundeservice management service til virksomheder. Det giver dig mulighed for at spore kontakter, samtaler og andre oplysninger relateret til dine virksomhedsregnskaber. Denne database giver medarbejdere i forskellige afdelinger mulighed for at interagere effektivt med oplysningerne. Salesforce tilbyder flere kommunikationslinjer, som f.eks. Webstedsdata og e-mail-skabeloner. Du kan oprette en skabelon til e-mail og sende den masse til kunderne, så du kan hurtigt kontakte dem alle. Denne artikel viser dig, hvordan du opretter en e-mail-skabelon i Salesforce.
Log ind på din Salesforce-konto. Du bliver nødt til at angive din e-mail og adgangskode. Et selskab forbinder Salesforce, hvorefter hver bruger modtager et unikt brugernavn og tilladelser til at ændre systemdataene.
2
Klik på den lille pil, der vises ved siden af dit brugernavn i øverste højre hjørne. Klik på "Setup".
3
Vælg fanen "Opret eller rediger en e-mail-skabelon" på fanen "E-mail". Vælg "Ny skabelon". Det er sandsynligt, at virksomheden allerede har lavet nogle modeller. Nogle af dem kan redigeres, mens andre kan beskyttes mod redigering.
4
Vælg den type e-mail, du gerne vil oprette. Dine muligheder er at oprette en almindelig tekst, HTML, HTML-e-mail, der indeholder en header, en Visual Force-mail eller e-mail uden et overskrift. Der er en mulighed, at dit firma måske allerede har oprettet et overskrift og få det skrevet i HTML. Dette er koden, som de fleste e-mail-programmer bruger. Når du har valgt, skal du klikke på "Næste".
Alle typer giver dig mulighed for at indtaste tekst, vedhæfte filer og vælge de kontakter, der vil modtage beskeden. Både tekst og HTML-e-mails kan bruges til at sende bulkbeskeder, men kan ikke bruges med en skabelon i Visual Force. Kun HTML- og Visual Force-skabeloner giver dig mulighed for at indsætte billeder i teksten. Virksomheden vil sandsynligvis have et mønster om, hvorvidt man skal sende beskeder med overskrifter.
Salesforce HTML-e-mails er konfigureret til at blive gennemgået, så du nemt kan finde ud af, om nogen har åbnet din email og hvor ofte den blev læst. En almindelig tekst-email har ikke en crawler, men det løber en større risiko for at blive filtreret af antispam-programmer.
Video: Creating Marketing Lists with Microsoft Dynamics CRM 2015
5
Gå til "Brevpapiroprettelse", hvis du vælger at sende en besked med et overskrift. Du finder flere layouter for at oprette det. Du kan vælge om du vil indsætte den øverst, midt eller nederst.
6
Indtast navnet på e-mail-skabelonen og vælg indstillinger for header og layout. Angiv den ønskede kodning, samt beskrivelsen og mappen, hvor den skal gemmes. Marker den mulighed, der står "Tilgængelig til brug", eller du vil ikke se det som en mulighed i listen over e-mail-skabeloner.
7
Skift til oprettelse af e-mail-skabelonen, når du er færdig med at oprette overskriften. Du skal indtaste hilsen, krop af e-mailen og en underskrift samt andre relevante oplysninger.
Video: 12/12 Using webCRM for telemarketing
8
Brug felterne "Flet felter" under formatlinjen. De giver dig mulighed for at definere de oplysninger, der vil blive tilpasset for hver person, samt oprette en kode, der skal indtastes i skabelonen. Når e-mailen sendes, vil disse felter blive befolket af de værdier, der findes på kontaktinformationssiden.
Du kan f.eks. Angive navnet på kontakten i e-mail-hilsen. I sektionen "Tilgængelige fusionsfelter" skal du vælge den type felt, du ønsker, i "Fornavn" -sagen. Når felterne er fyldt, vises en kode til højre. Kopier koden og indsæt den efter det komma, der vises efter ordet "Hej". Når e-mailen er sendt, vil den sige "Hej, Betty", og e-mailen fortsætter under hilsen.
9
Du kan gøre dette ved at bruge firmanavnet eller relevante oplysninger fra din kontaktperson. Vælg en fuldt befolket skabelon, eller meddelelsen indeholder nogle blanke dele.
10
Klik på "Gem" for at gemme e-mail-skabelonen til fremtidig brug.
11
Gå tilbage til dit brugernavn, vælg "Setup" og klik på "Opret eller rediger en e-mail-skabelon" for at ændre eller slette en skabelon. Vælg den ønskede i fanen "Mine skabeloner". Klik på "Rediger" eller "Del" for at redigere eller slette.
12
Hvis du vil bruge e-mail-skabelonen, skal du gå til en kontaktes side, rulle ned til bunden af siden og klikke på knappen "Send en e-mail", som er under alternativet "HTML Email Status". Øverst skal du klikke på "Vælg skabelon" og vælge den nyoprettede skabelon.
Du kan også sende en bulk email til alle dine kontakter ved hjælp af den valgte skabelon. Gå til fanen "Kontakter", rul ned til bunden og klik på "Mass-e-mail-kontakter" i afsnittet "Værktøjer". Før du sender meddelelsen, skal du vælge en skabelon og bestemme, hvilke kontakter den skal sendes til.
tips
Video: Zoho CRM beginner training tutorial introduction
Test altid e-mail-skabelonen med din egen konto eller kontakt udelukkende til dette, inden du sender den til klienter.
Du skal bruge tilladelse fra Salesforce-administratoren til at redigere HTML-oprettede e-mail-skabeloner.
Sådan opsættes Office Office Assistant i Outlook
Sådan får du adgang til Gmail i en e-mail-software
Sådan tilføjes din e-mail på iPhone
Sådan tilføjes ekstra e-mail til din Yahoo-konto
Sådan opretter du en e-mail-konto på en iPad
Sådan opretter du en e-mail-konto på Yahoo!
Sådan opretter du en e-mail-konto på Android
Sådan opretter og bruger du Outlook Email Templates
Sådan lukker du dine e-mail-konti fra Mail-applikation på en iPhone
Sådan importeres Facebook-kontakter til Yahoo Mail
Sådan bruger du Yahoo Mail
Sådan ændrer du din e-mail-adresse på Facebook
Sådan bruger du en e-mail-adresse for at finde nogen på Facebook
Sådan opdateres din e-mail til PayPal
Sådan opretter du en e-mail-konto
Sådan oprettes en gratis e-mail-konto