Microsoft Excel kan arbejde med mange af de økonomiske beregninger, du bruger i din virksomhed. Excel kan også hjælpe dig med at fakturere dine kunder - det vil sige lave en detaljeret liste over solgte produkter eller ydelser. Du kan oprette en faktura i Excel ved at downloade en præfabrikeret skabelon eller ved at oprette en faktura fra en tom arbejdsbog. De følgende trin beskriver begge metoder til Excel 2003, 2007 og 2010.
Opret en ny projektmappe. Selv om en præfabrikeret skabelon / skabelon egentlig ikke er en "ny" projektmappe, starter du faktisk som om du laver en ny projektmappe.
I Excel 2003 skal du vælge "Ny" i menuen Filer.
I Excel 2007 skal du klikke på Office-knappen i øverste venstre hjørne og vælge "Ny" i menuen Filer.
I Excel 2010 skal du klikke på fanen Filer og derefter vælge "Ny" i menuen til venstre.
Du må ikke klikke på knappen Ny i Excel 2003 eller knappen Ny på værktøjslinjen værktøjslinjen Hurtig adgang i Excel 2007 eller 2010. Disse knapper vil kun lade dig oprette et nyt regneark ved hjælp af modellen / standardskabelon eller Normal.xlt Normal.xltx. (Brug dog denne metode, når du opretter en faktura fra et tomt regneark.)
2
Naviger til den ønskede skabelon.
I Excel 2003 og 2007 skal du vælge Fakturaer under "Skabeloner tilgængelige i Office" i den venstre rude i opgavepanelet i den nye arbejdsbog. Vælg typen af model fra listen i det centrale vindue - vælg derefter en af de fakturaer af denne type, der vil blive vist.
I Excel 2010 skal du vælge Fakturaer i skabelonen af Office.com nedenfor "Skabeloner tilgængelige i Office." Dobbeltklik på den mappe, der er relateret til typen af skabelon, du vil oprette - vælg derefter en af de fakturaer, der vises for denne type.
3
Download skabelonen. Klik på knappen Download på højre side af skærmen. Du kan derefter foretage fakturaændringer ved hjælp af nedenstående oplysninger "Metode to: Opret en faktura fra et tomt regneark", og gem det.
Metode 2 Oprettelse af en faktura fra et tomt regneark
1
Video: FakturaService.dk - Sådan opretter du et kundekartotek
Vælg en faktura størrelse. Når du har valgt en papirstørrelse som beskrevet nedenfor, vil du se et sæt punkterede linjer.
I Excel 2003 skal du vælge Sideopsætning i menuen Filer. Vælg derefter en papirstørrelse på rullelisten Papirstørrelse i sektionen Side i vinduet Sideopsætning.
I Excel 2007 og 2010 skal du klikke på fanen Sidelayout og derefter klikke på Størrelse og vælge papirstørrelse.
2
Opret en ny faktura titel. Din titel skal indeholde følgende oplysninger:
Navnet på dit firma. Den skal være skrevet med samme skrifttype og størrelse som dem, der anvendes i andre materialer i din virksomhed.
Ordet "Faktura" eller en beskrivelse, der viser, hvilken type faktura der er, f.eks. "Citat", hvis du prissætter priser for dine tjenester til en kunde frem for at opkræve en tjeneste fra dem
Datoen for fakturaen.
Faktura nummer. Du kan bruge både et globalt nummereringssystem til alle dine kunder og en individuel nummerering for hver af dem. Hvis du vælger at bruge et nummer til hver kunde, kan du inkludere kundens navn eller en formular for det i fakturanummeret, f.eks. "Westwood1".
3
Indtast afsender- og modtageradresser. Disse oplysninger skal vises ved siden af toppen af fakturaen med dine oplysninger over kundeoplysningerne.
Dine kontaktoplysninger skal indeholde dit navn eller navnet på den person, du modtager på dine vegne, din virksomhedsadresse, din telefon, fax og e-mail-adresse.
Din kundes oplysninger skal indeholde firmaets navn, navnet på den person, der skal betale fakturaen og kundens adresse. Du kan også inkludere kundens telefon, fax og email.
Du kan definere kundeoplysninger i et separat Excel-regneark og bruge Excel VLOOKUP-funktionen i dit faktura-regneark til at finde frem til visse kundeoplysninger.
Video: Procentregning i Excel
Video: Opret en faktura - tilføj varer manuelt (video 2)
4
Indtast faktureringsoplysningerne. Du kan bruge en kolonne til en hurtig beskrivelse af den vare eller tjenesteydelse, en søjle for det beløb, en for enhedspris eller sats, og en beregnet kolonne viser den samlede pris for den mængde købte det specifikke emne.
Hvis du har et fast udvalg af produkter eller tjenester, kan du definere denne liste i et separat regneark og bruge VLOOKUP-funktionen til at søge efter disse oplysninger og undgå at skulle skrive om alt.
5
Vis den samlede værdi af kontoen. Denne værdi skal vises under den beregnede kolonne med individuelle gebyrer og kan genereres med Excel SUM-funktionen.
Hvis du opkræver skatter på salget eller andre gebyrer, skal du vise en detaljeret deltotal af skatterne og beløbene af disse skatter og gebyrer under denne subtotale, og derefter den endelige faktura under dem. For skatter baseret på procentsatser skal du inkludere procentsatsen for høring af kunden.
Video: Faktura i Word - Få en gratis skabelon til faktura
6
Inkluder frister for betaling. De kan vises over eller under faktureringsoplysningerne. De mest almindelige betalingsbetingelser er "Due Upon Receipt", "Due Within 14 Days", "Due Within 30 Days" eller "Due Within 60 Days."
Du kan også medtage en note på bunden af regningen med angivelse af accepterede betalingsmetoder, generelle oplysninger eller endda en tak til din kunde for at have købt hos dig.
7
Gem din faktura. Du skal gemme din faktura med et navn, der giver mening. Det skal indeholde dit firmanavn og faktura type og kan også indeholde fakturanummer og kundenavn.
tips
Hvis du vælger at beholde kundeoplysninger eller oplysninger om dit produkt i et separat regneark og forbinde dem med LOPSLAG funktion, kan du ønsker at indarbejde LOPSLAG i en IF funktion erklæring for at forhindre visningen af "N / A" i opkaldsfelter, når de felter, der vises, ikke har nogen oplysninger.
Når du har gemt en faktura-projektmappe, kan du bruge denne mappe som en skabelon, når du opretter nye fakturaer ved hjælp af "Ny fra eksisterende". Du kan også gemme projektmappen i .xlt eller .xltx format til fremtidig brug som en skabelon.
En anden måde at vise titlen på lovforslaget, afsenderens oplysninger og betalingsbetingelser er at sætte dem ind i et Word-dokument og kun beholde modtagerens adresse og faktureringsoplysninger i Excel. Derefter kan du indsætte et link fra regnearket til dit Word-dokument. Når du opdatere dine faktureringsoplysninger i regnearket, skal du klikke på den højre knap i regnearket indlejret i et Word-dokument og vælg "Opdater Link" for at se, vises ændringerne i Word så godt.
Sådan åbnes en beskyttet Excel-fil med adgangskode
Sådan ændres datakilden til en pivottabel i Excel
Sådan blokeres celler i Excel
Sådan beregner du gennemsnitlig og standardafvigelse i Excel 2007
Sådan konverteres Excel til PowerPoint
Sådan konverteres en Excel-fil til PDF
Oprettelse af fakturaer i Word
Sådan oprettes akse-etiketter i Excel 2008 (Mac)
Sådan opretter du et histogram i Excel
Sådan oprettes en drop-down liste fra et udvalg af celler i Excel 2003
Sådan Delete Duplicate Records i Excel 2007
Sådan laver du et bingospil i Excel 2007
Sådan udskrives Excel-ark med gitterlinjer
Sådan udskriver du de anvendte celleformler i et Excel-regneark
Sådan flettes celler i Excel
Sådan udarbejder du en lønning i Excel
Sådan fremhæver Interleaved Rows i Excel
Sådan etiketteres akser i Excel
Sådan bruges Excel 2007
Sådan Link Excel til PowerPoint
Sådan tilføjes adgangskode i Excel 2007